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해외시장보고서

미국 스포츠용품 시장의 주요 트렌드

  • 조회수   454
  • 2018-08-24
대륙 미주 국가 전체
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1. 미국 스포츠 용품 산업 시장 전망

 

1. 미국 경제 호황에 따른 스포츠 용품 산업 성장세

 

미국 경기 회복이 가시화되면서 가처분소득 증가에 따른 소비자 심리 개선으로 스포츠 용품 구매가 확대되면서 향후 스포츠 용품 시장은 성장할 것으로 예상됨

 

미국 내 1인당 가처분소득이 증가함에 따라 소비자의 여가 활동이 확대되면서 스포츠 용품에 대한 수요는 지속적으로 상승하는 것으로 나타남

 

- 통계조사기관 Statista에 따르면 미국 실업률은 '174.9%를 기록하면서 '10년 이후 지속 하락세를 보이는 가운데 소비자 구매력은 지속 상승할 것으로 전망됨

 

- IBIS World에 따르면 미국 스포츠 용품 산업 규모는 '123.8% 성장한 것으로 분석되며 '174.6% 확대된 것으로 전망함

 

- IBIS World'17년 미국 스포츠 용품 산업은 430억 달러를 기록한 것으로 확인하며 '22년까지의 매년 2.1% 성장할 것으로 예상함

 

최근 미국 내 소비자 구매력이 증진되면서 건강 및 스포츠 관련 지출액은 증가하는 것으로 분석되며 스포츠 활동에 투자하는 소비자는 확대될 것으로 전망됨

 

<미국 스포츠 용품 온·오프라인 판매 규모>

<미국 스포츠 용품 도매 시장 성장>

(단위: 십억 달러)

(단위: 십억 달러)

 

 

자료: Statista

자료: Statista

 

 

2. 미국 내 스포츠 활동 참여율 및 피트니스 클럽의 성장세

 

. 스포츠 활동 증가

 

최근 미국 내 건강에 대한 중요성이 부각되면서 근력 및 유산소 운동을 비롯한 스포츠 활동을 하는 소비자는 점진적으로 증가하는 것으로 나타남

건강 증진을 위해 규칙적인 운동을 하는 소비자가 확대되면서 스포츠 용품에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 전망됨

 

- 미국 노동부(US Bureau of Labor)에 따르면 '03년부터 '15년 스포츠 활동 참여율은 3.6% 증가한 것으로 확인됨

 

- IBIS World에 따르면 미국 내 스포츠 활동 참여율은 '13년부터 5년간 매년 2.8% 상승하였으며 필라테스를 비롯한 개인 스포츠 활동은 증가한 것으로 나타남

 

미국 내 비만 인구가 증가하는 가운데 건강 증진을 목적으로 생활 운동을 하는 소비자가 증가하면서 스포츠 용품에 대한 수요는 확대될 것으로 예상됨

 

- Forbes에 따르면 청소년 비만도가 매년 증가하는 것으로 나타났고 20대 이하 비만인구 비율은 미국 전체 비만 인구의 18.5%를 차지하는 것으로 나타남

 

- 경영연구기관 Franchise help에 따르면 '17년 미국 남성 73%, 여성 63%는 과체중인 것으로 분석됨

 

<미국 내 스포츠 활동 참여율 증가 추이>

<미국 성인 비만 비율 전망>

(단위: %)

(단위: %)

 

 

자료: Statista

자료: NHANES National Youth Fitness Survey

 

. 피트니스 산업 성장 전망

 

최근 미국 내 피트니스에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라 관련 시장이 점진적인 성장을 하고 있는 것으로 조사됨

 

시장조사기관 Statista에 따르면 미국 피트니스 시장 규모는 '13년부터 '18년까지 연평균 5.2% 성장해 37억 달러에 달함

 

- 시장조사기관 IBIS World는 미국 피트니스 시장이 향후 5년간 연평균 1.6% 성장해 40억 달러 규모로 집계될 것으로 예상

 

- IBIS World는 최근 미국 피트니스 업체 간 경쟁이 치열해 짐에 따라 피트니스 회원 전용 서비스가 다양하게 출시되며 관련 시장은 성장할 것으로 전망함

 

최근 국가적 차원에서 국민들에게 운동 장려 운동을 시행하고 있는 것으로 확인되며, 이와 같은 정부적 차원의 노력이 피트니스 산업 증진에 기여한 것으로 조사됨 

 

미 전 오바마 정부의 Let’s move 와 같은 캠페인은 미국 국민들의 건강관리 인식 개선을 장려시켜 스포츠 산업의 점진적 성장을 이끌어낸 것으로 판단됨

 

- 최근 피트니스 업체는 건강 관리에 대한 중요성을 강조하는 상업적 광고를 확대시키는 등 회원 유치를 위한 다양한 마케팅 활동을 추진하는 것으로 확인됨

 

<미국 피트니스 용품 도매업체 판매실적>

<미국 피트니스 시장 회원 수 증가 추이>

(단위: 십억 달러)

(단위: 백만 달러)

 

 

: 위 자료는 96년부터 17년까지 통계치임

자료: Statista

자료: Statista

 

3. 주요 산업별 스포츠 용품 수요 전망

 

. 사냥 용품 산업

 

미국 스포츠 용품 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 사냥은 고품질의 용품을 요구하는 소비자가 증가함에 따라 해당 시장은 지속적인 성장을 할 것으로 판단됨

 

경제 회복과 소득 개선으로 인해 사냥을 즐기는 소비자가 많아진 것으로 판단되며 최근 여성 소비자의 사냥 활동 참여율이 증가하는 것으로 확인됨

 

- IBIS World에 따르면 사냥 용품 시장은 미국 스포츠 용품 시장에서 25.3%를 차지하며 이는 전체 미국 스포츠 시장 중 가장 큰 시장 규모인 것으로 조사됨

 

. 자전거 산업

 

최근 미국 소비자들 사이에서 특수 자전거 대한 관심이 높아짐에 따라 산악자전거와 특수 자전거의 수요가 증가하고 있는 것으로 나타남

 

IBIS World에 따르면 자전거 용품 시장은 미국 스포츠 용품 시장에서 15.1%, 사냥 용품 시장에 이어 두 번째로 큰 시장 규모를 지니고 있음

 

. 해양 산업

 

해양 레크레이션에 사용되는 보트, 제트스키, 보트 엔진 등이 해당 산업군에 포함되며 해양 산업이 성장세를 기록함에 따라 관련 용품은 성장세를 기록

 

IBIS World에 따르면 해양산업은 전체 스포츠 용품 시장에서 5.7%를 차지하는 것으로 조사됨

 

. 운동 장비 산업

 

도심 내 쉽게 운동을 접할 수 있는 방안을 찾는 소비자가 증가함에 따라 피트니스 가입자 수요가 증가하고 있는 것으로 확인됨

피트니스 시장 내 러닝머신, 역기, 스테어 크라이머 등의 운동기기 수요가 증가함에 따라 해당 기기 판매량이 증가하고 있는 것으로 조사됨

 

- 피트니스에 업체들의 운동 장비에 대한 수요가 증가하는 것으로 확인되며, 가정 내 설치 가능한 소규모의 운동기기 수요도 늘어나고 있는 것으로 조사됨

 

. 수영 용품 산업

 

휴가철 바다를 가는 미국 내 소비자가 꾸준한 성장세를 기록함에 따라 수영 용품 산업은 지속적인 성장세를 기록하고 있음

 

수영 용품에는 수영장 안전기기, 이동식 수영풀, 수영장 필터·펌프, 비치볼 등이 포함되며, IBIS World에 따르면 운동기기 산업에서 수영 산업 관련 시장은 전체 운동기기 시장의 12%를 차지함

 

. 캠핑 산업

 

도시에서 벗어나 자연이 무성한 지역으로 휴양을 떠나는 소비자가 증가함에 따라 지난 5년간 미국 내 캠핑 수요는 지속적으로 증가하고 있음

 

캠핑시장조사기관 Kampgrounds of America(KOA)'18년 북아메리카 캠핑 리포트에 따르면 '18년 기준 캠핑을 즐기는 미국 소비자는 8천만 명으로 집계됨

 

- 새로움과 편리함을 추구하는 밀레니얼 세대는 캠핑 시 편안함과 즐거움을 모두 얻을 수 있는 방안인 글램핑을 선호하는 것으로 나타남

 

- 미국 내 회사나 학교에서 팀워크 증진을 위한 방안으로 그룹 캠핑을 활용하는 것으로 조사됨

 

- 아웃도어제품회사 Coleman Comapany의 레포트 '17 American Camper Report에 따르면 캠핑 시 즐기는 스포츠로는 하이킹, 낚시가 각각 45%, 44%로 가장 큰 부분을 차지함

 

- Kampgrounds of Americ에 따르면 연평균 3회 이상 캠핑을 떠나는 소비자가 '17년 기준 '14년에 비해 64% 상승함

 

- 미국 내 캠핑을 떠나는 소비자가 지속적인 상승세로 '17년 기준 38백만 명을 기록

 

 

<연평균 3회 이상 캠핑을 떠나는 소비자>

<캠핑을 떠나는 소비자의 상승세>

(단위: %)

(단위: )

 

 

자료: Kampground of America

 

 

 

 

 

※ 보다 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.