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해외시장보고서

주목해야할 미국 패키징 시장의 동향과 시사점

  • 조회수   1397
  • 2018-07-23
대륙 미주 국가 미국
업종 전체 품목 전체
태그

1. 미국 경기 회복에 따른 패키징 산업 시장의 성장세

    

1. 미국 경제 호황 및 패키징 산업 성장세

 

미국 경기 회복이 가시화되면서 실업률 감소 및 소비자 심리 개선으로 제조업 산업이 점진적으로 성장하고 있어 향후 미국 패키징 시장의 성장이 예상됨

 

미국 내 고용 시장이 호조를 보이며 1인당 가처분소득이 증가함에 따라 제조업체의 수익성 증가는 패키징 수요를 확대시킬 전망

 

- 시장조사기관 IBIS World에 따르면 13년 이후 5년간 미국 내 고용시장과 소매시장은 점진적인 상승세를 보였으며, 향후 22년까지 미국 경제 성장은 지속될 전망

 

- 통계조사기관 Statista에 따르면 미국 패키징 산업규모는 253,150억 달러로 성장할 것으로 나타남

 

- IBIS World는 미국 패키징 산업은 `1792억 달러를 기록한 것으로 분석하며 `22년까지 연평균 2.6% 성장할 것으로 예상

 

최근 패키징 기술이 지속 개발되는 가운데 식품, 의류, 화장품 등 다양한 산업 분야에서 제품 패키징에 대한 수요가 증가하는 것으로 나타남

 

<미국 패키징 산업 성장 전망>

<미국 국내총생산(GDP) 성장 전망>

(단위: 십억 달러)

(단위: 십억 달러)

 

 

자료: Statista

자료: Statista

 

 

2. 주요 산업별 패키징 수요 확대 예상

 

. 식품산업

 

향후 미국 내 식품 업체의 패키징 서비스에 대한 수요는 지속될 것으로 전망되며 특히 식품 시장의 성장이 패키징 산업의 성장을 견인할 전망

 

최근 식품 패키징의 중요성이 부각되면서 다양한 패키징 디자인이 생산되는 가운데 식품 업체들은 패키징을 통한 마케팅 전략을 추구하는 것으로 나타남

 

- 기업 경영관리업체 Repsly에 따르면 음료 판매업체 Nantucket Nectars는 주스 용기를 플라스틱이 아닌 유리병으로 제작함으로써 무공해의 신선한 이미지를 부각시키는 등 식품업체들이 마케팅에 패키징을 전략적으로 활용하는 것으로 나타남

 

스낵 업체들의 패키징 서비스에 대한 수요가 증가하면서 향후 스낵 식품 패키징 시장은 지속적으로 성장할 전망

 

- IBIS World에 따르면 미국 스낵 식품 시장은 `22년까지 연평균 0.9% 성장할 것으로 전망되며 스낵 판매업체가 점진적으로 증가하면서 스낵 식품 패키징 서비스에 대한 수요는 지속 상승할 것으로 예상됨

 

- Statista에 따르면 `17년 미국 내 소금이 다량 첨가된 스낵의 판매 규모는 277억 달러를 기록한 것으로 나타남

 

<식품 패키징 디자인 다양화>

 

 

 

 

자료: NCL Graphic Specialties Inc

 

 

. 의료산업

 

미국 내 건강관리에 대한 인식이 강화됨에 따라 의약품 및 관련 상품의 판매율이 상승하면서 의료제품 패키징에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됨

 

베이비부머 세대의 고령화가 지속되는 가운데 의료제품 판매가 확대되며 다양한 패키징 디자인의 제약 제품들이 출현하는 것으로 나타남

 

- 패키징 산업에서 의약 제품 패키징 산업은 92억 달러 규모의 27.1%를 차지하고 있는 것으로 분석됨

 

IBIS World에 따르면 제약 제품에 대한 정부 규제가 강화됨에 따라 의약품 원산지 표기 의무화 등과 같은 규제를 준수하기 위해 의약품 전문 패키징에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됨

 

IBIS World는 건강보험 개편으로 보험료가 인상함에 따라 의약품에 의존하는 소비자가 증가하면서 의약품 판매는 증가할 것으로 예상함

 

- 건강증진기금 Commonwealth Fund에 따르면 미국 정부가 오바마 케어 예산을 삭감함에 따라 건강 보험 가입자는 `18년 전년대비 3.7% 감소한 것으로 나타남

 

 

<미국 내 건강보호 관련 지출>

(단위: %)

 

자료: Statista

 

 

. 뷰티 산업

 

최근 미국 내 미용 관리를 중요시 하는 밀레니얼 세대의 화장품 구매가 확대됨에 따라 화장품 시장의 성장세는 지속될 것으로 나타남

 

화장품 패키징 산업은 패키징 산업에서 가장 큰 규모인 40%(92억 달러 규모)를 차지하는 것으로 확인됨

 

- 시장조사기관 IBIS World에 따르면 미국 화장품 산업은 지난 5년 매년 2.6% 성장해 501억 달러의 규모로 성장하였으며, `23년 까지 매년 1.2% 성장해 532억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망

 

Mendel 대학교의 패키징 관련 소비자심리 분석자료(The Effect of Cosmetic Products Packaging on Consumer Choice)에 따르면 참여 소비자 59.9%는 상품의 패키징 디자인은 구매 의사 결정 시 중요한 요인으로 작용한다고 주장함

 

- 패키징 서비스 업체 Phase1Prototypes에 따르면 소비자의 52%는 프리미엄 패키징을 갖춘 제품을 재구매하는 것으로 조사됨

 

<`17 미국 내 소비자 화장품 구매 시 고려 요인>

<미국 화장품 시장 성장 전망>

(단위: %)

(단위: 백만 달러)

 

 

자료:Mendel University

자료: Statista

 

 

2. 미국 패키징 시장의 동향분석을 통한 시사점

 

1. 패키징 트랜드 지속 및 업체 간 경쟁 심화

 

최근 미국 내 패키징 서비스를 이용하는 제조업체가 증가하면서 패키징 산업 규모가 확대되는 가운데 향후 패키징에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됨

 

미국 경기 회복으로 소비가 개선됨에 따라 식품, 의류, 의료 등 다양한 산업 내 물품 생산이 확대되면서 패키징 서비스를 이용하는 제조업체는 증가하는 것으로 나타남

 

- 시장조사기관 Gardner Intelligence에 따르면 미국 내 패키징 업체는 지난 `163분기부터 `173분기 사이 7.1% 증가한 것으로 확인됨

 

- 패키징 전문 언론기관 Packworld에 따르면 미국 패키징 제조 기계 시장은 `15년부터 `16년까지 4.8% 증가하여 98억 달러를 기록한 것으로 나타남

 

- 미국 패키징 협회(Packaging Machinery Manufacturers Institute)에 따르면 패키징 제조 기계 시장은 `22년까지 연평균 2.2% 성장할 것으로 전망됨

 

미국 내 제품 포장 개발에 투자하는 제조업체는 증가하면서 패키징에 대한 수요는 지속적으로 확대되는 것으로 나타났으며 향후 관련 시장 규모는 성장할 것으로 전망됨

 

<미국 내 패키징 제조 기계>

 

 

 

자료: AmericanPackagingMachinery Inc

 

 

2. 전자상거래 (E-Commerce) 거래 확대에 따른 패키징 산업 성장

 

최근 전자상거래 시스템의 개선으로 온라인 매장을 이용하는 소비자가 증가하는 가운데 전자상거래 시장은 미국 내 소비를 진작시킬 전망

 

전자상거래 출현 이후 미국 내 상품의 유통이 확대됨에 따라 패키징 산업 규모는 지속적으로 성장한 것으로 나타남

 

- IBIS World에 따르면 온라인 시장의 성장으로 미국 패키징 산업은 지속 개발 및 성장한 것으로 확인됨

 

- Statista는 미국 전자상거래 소매 시장은 `216,034억 달러를 기록할 것으로 전망함

<미국 전자상거래 시장 전망>

<전자상거래 업체 Amazon 매출 성장 추이>

(단위: 백만 달러)

(단위: 십억 달러)

 

 

자료: Statista

자료: Market Watch

 

3. 패키징 산업의 낮은 진입 장벽

 

미국 내 패키징 산업은 낮은 진입장벽으로 신규 업체의 진출이 용이한 것으로 분석되며 향후 업체 간 가격 및 기술 경쟁은 치열해질 것으로 전망됨

 

IBIS World에 따르면 패키징 시장의 주요 상위 4개 업체가 전체 92억 달러 시장에서 차지하는 부분은 8.3%로 분석되며 독점 기업은 없는 것으로 확인됨

 

- IBIS Wolrd에 따르면 미국 패키징 산업 내 기업 형태별 분석 결과 평균 직원 수가 4명 이하인 소규모 형태 업체가 45.2%로 밝혀짐

 

4. 특수 (Customized) 패키징 수요 확대

 

정부 기관의 인증이 요구되는 특수 패키징에 대한 수요는 화장품 및 제약 산업 내에서 증가하는 것으로 나타남

 

최근 미국 정부의 화학 물질 검증 강화로 화장품 및 제약 제품에 대한 패키징 관련 규제가 강화됨에 따라 향후 특수 패키징에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨

 

- IBIS World에 따르면 미국 패키징 시장 내 화장품 및 제약 산업은 67.1%를 차지하며 특수 패키징 서비스 증가는 패키징 시장 성장은 가속화될 것으로 예상됨

 

<화장품 및 제약 산업 내 특수 패키징 예시>

 

 

 

 

자료: unipackgh, template, on-linegraphics

 

 

5. 주요 패키징 소재별 특성

 

(강성 플라스틱) `18년 미국 내 패키징 트랜드 분석 결과 강성 플라스틱(Rigid Plastic)에 대한 수요는 증가하는 것으로 나타남

 

강성 플라스틱 소재는 `16년 이후 `21년까지 패키징 소재 중 가장 높은 수요를 기록할 것으로 전망되며 향후 강성 플라스틱을 활용한 패키징은 증가할 것으로 예상됨

 

- 패키징 연구기관 Packaging-Gateway에 따르면 강성 플라스틱 재질의 패키징 서비스 판매는 연평균 2.5% 증가하였으며 탄산음료, 맥주, 식품 산업에서의 수요가 높은 것으로 나타남

 

(종이) 담배 제조업체의 종이 패키징에 대한 수요가 높은 것으로 확인되며 환경 보호 차원에서 종이 패키징 사용을 권장하는 트랜드가 확산되는 것으로 나타남

 

친환경 재질의 패키징을 선호하는 제조업체가 확대되면서 향후 종이 제질의 패키징 판매는 증가할 것으로 나타남

 

(탄력성 소재) 스낵 식품 업체를 비롯한 다양한 제조업체는 상품 보호 및 기능성제고를 위해 탄력적 소재로 제작된 패키징을 선호하는 것으로 분석됨
 

미국 내 탄력성 소재로 제작된 패키징에 대한 수요는 연평균 1.9% 상승할 것으로 예상되며 식품 및 음료 시장에서 적극 사용될 것으로 전망됨

 

(유리) 미국 내 유리 재질을 사용한 패키징 서비스 수요는 `16년부터 점진적으로 증가하여 `22년까지 지속 증가를 보일 것으로 전망됨

 

유리 패키징의 장점으로는 유리 용기가 음료 및 식품 저장 시 화학적인 반응을 일으키지 않아 저장 기간을 장기화 시킬 수 있는 점으로 확인됨

 

- 환경 호르몬을 염려하는 소비자의 건강 보호를 위해 유리 패키징을 선호하는 제조업체가 증가하면서 식품 보존 기능이 탁월한 유리 패키징에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 나타남

 

<미국 내 산업별 패키징 서비스 수요 전망>

<’17년 미국 내 패키징 서비스 수요 산업별 분포도>

(단위: 십억 달러)

(단위: %)

 

 

자료: Grand View Research

자료: IBIS World

 

 

 

 

 

※ 더 자세한 내용은 첨부파일을 참고해 주시기 바랍니다.