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해외시장보고서

對美 소비재 수출 활성화 방안

  • 조회수   655
  • 2018-07-20
대륙 미주 국가 미국
업종 전체 품목 전체
태그 미국, 소비재

1. 미국 소비재 시장의 현황

    

 

미국 소비재 수입은 13년부터 15년까지 증가해 왔으나, 16년과 17년 감소함

 

ㅇ ?17년 미국의 수입은 24,084억 달러로 전년대비 7.1% 증가한 반면, 소비재 수입은 6,888억 달러로 전년대비 3% 감소함

 

- 내구재(: 자동차, 가전제품 등) 수입은 전년대비 1.1% 증가했으나, 식품 및 음료, 준내구재(: 가정용품, 의류 등), 비내구재(: 화장품, 의약품 등) 수입은 전년대비 각각 0.8%, -10.9%, -1.4% 감소함

 

- 미국으로 수입되는 소비재 중 내구재(40.6%)가 가장 높은 비율을 차지했고 준내구재(25.8%), 비내구재(17.7%), 식품 및 음료(15.9%) 순으로 나타남

 

지난 5년간 미국의 산업재 수입은 대체적으로 감소해 왔으나, 17년 산업재 수입은 17,196억 달러로 전년대비 11.8% 증가함

 

- 최근 미국 경기 확장세로 산업재 수입이 증가하였으며 향후에도 산업재 수입은 확대될 전망

    

 

<미국 소비재 수입 현황>

(단위: 백만 달러, 전년대비 %)

구 분

2013

2014

2015

2016

2017

식품 및 음료

(BEC 112, 122)

94,772

102,805

106,456

110,191

109,263

5.86

8.48

3.55

3.51

-0.84

내구재

(BEC 51, 61)

254,044

257,720

274,892

276,389

279,500

2.33

1.45

6.66

0.54

1.13

준내구재

(BEC 62)

188,253

194,854

208,974

199,815

177,902

4.06

3.51

7.25

-4.38

-10.97

비내구재

(BEC 63)

98,668

109,120

120,902

123,779

122,089

1.88

10.59

10.80

2.38

-1.37

총 소비재

635,736

664,498

711,224

710,174

688,754

3.28

4.52

7.03

-0.15

-3.02

총 산업재

1,690,854

1,746,357

1,602,200

1,538,035

1,719,641

-1.65

3.28

-8.25

-4.00

11.81

전체 품목 수입

2,326,590

2,410,855

2,313,425

2,248,209

2,408,395

-0.35

3.62

-4.04

-2.82

7.13

: ( )는 전년대비 증감률

자료: UN Comtrade Database

 

 

한국의 對美 소비재 수출은 13년부터 15년까지 증가했으나, 16년과 17년 감소

 

ㅇ ?17년 한국의 對美 수출은 전년대비 1.8% 증가한데 반해 對美 소비재 수출은 전년대비 6.5% 감소한 205억 달러를 기록

 

- 對美 비내구재와 식품 및 음료 수출은 전년대비 각각 6.3%, 4.2% 증가하였으나, 준내구재와 내구재 수출은 전년대비 각각 56.8%, 2.8% 감소함

 

- 對美 소비재 수출품목 중 내구재(87.3%)가 가장 높은 비율을 차지했고 비내구재(5.5%), 준내구재(3.8%), 식품 및 음료(3.4%) 순으로 나타남

 

- 미국이 중국산 제품에 대규모 관세를 부과할 경우 미국 인플레이션을 초래하고 결국 장기채권 금리 상승으로 이어져 내구재 수요가 둔화될 가능성이 있으며 이는 전기전자 및 자동차 수출을 제약하는 요인이 될 전망

 

글로벌 경제 성장 둔화와 저유가로 인해 소비재가 올해 하반기 미국 수입시장을 이끌고 갈 것으로 기대됨

 

- , 주요 對美 수출품목인 자동차(부품 포함)와 스마트폰 외에도 새로운 수출품목 발굴이 시급한 것으로 판단됨

    

 

<한국의 對美 소비재 수출 현황>

(단위: 백만 달러, 전년대비 %)

구 분

2013

2014

2015

2016

2017

식품 및 음료

(BEC 112, 122)

561

587

624

675

703

13.79

4.63

6.30

8.17

4.15

내구재

(BEC 51, 61)

14,372

16,775

19,563

18,396

17,890

11.74

16.72

16.62

-5.97

-2.75

준내구재

(BEC 62)

1,082

1,350

1,503

1,792

774

18.25

24.77

11.33

19.23

-56.81

비내구재

(BEC 63)

669

728

921

1,058

1,125

6.36

8.82

26.51

14.88

6.33

총 소비재

16,684

19,441

22,611

21,921

20,491

11.98

16.52

16.31

-3.05

-6.52

총 산업재

47,927

52,304

51,435

49,960

52,677

3.97

9.13

-1.66

-2.87

5.44

전체 품목 수입

64,611

71,745

74,046

71,881

73,169

5.92

11.04

3.21

-2.92

1.79

: ( )는 전년대비 증감률

자료: UN Comtrade Database

 

 

2. 시사점

    

 

18경제가 완만한 성장세를 보이고 있어 미국의 소비재 수입은 증가할 전망

 

최근 글로벌 경제 성장세 둔화에도 미국 경기가 성장세를 보이고 있어 미국의 산업재 수입은 증가할 전망이며, 소비재 수입시장도 증가할 것으로 기대됨

 

한국의 對美 소비재 수출은 13년부터 15년까지 두 자릿수 이상 상승세를 지속하였으나, 16년부터 17년까지 하락세를 기록함

 

(내구재) 對美 소비재 수출 품목 중 내구재가 87.3%를 차지했으며 자동차, 통신기기 등이 수출의 대부분을 차지하여 주력 품목을 제외한 내구재 수출은 정체됨

 

- 미국 소비자들은 상품의 가격보다 품질을 우선시 하는 것으로 나타나 다소 가격이 높더라도 고품질의 고부가가치 제품으로 미국 시장을 공략할 필요가 있음

 

(준내구재) 13년부터 16년까지 對美 준내구재 수출은 두 자릿수 이상 증가, 이는 미국 내 한국의 준내구재 수요가 성장하고 있음을 의미

 

- 품질을 우선시하는 미국 소비자가 증가하고 있으므로 고품질의 의류, 신발, 가방, 운동용품, 오락용품으로 미국 시장을 공략해야 함

 

(비내구재) 13년부터 17년까지 對美 비내구재 수출은 지속적으로 증가해왔으며 특히 15년에는 미국 소비자에게 인기 있는 제품인 화장품과 의약품 등의 수출 증가에 힘입어 전년대비 26.5% 증가함

 

- 對美 화장품 수출의 지속적인 성장을 위해 미국 바이어 대상 온오프라인 병행 전략을 통한 다양한 마케팅이 필요

 

(식품 및 음료) 對美 식품 및 음료 수출은 지속적으로 증가하여 156억 달러를 돌파했고 177억 달러를 돌파하는 등 향후에도 식품 및 음료 수출은 증가할 전망

 

- 여러 종류의 음식 체험을 원하는 소비자가 증가하고 있고 이국적 음식에 대한 관심도 높아지는 추세로 미국 시장에서 아시안 식품의 성공 가능성은 높음

    

 

 

3. 對美 소비재 수출 활성화 방안

    

 

1. 미국 마케팅 및 유통채널 파악

 

품목별 특성에 따른 적합한 마케팅 실시

 

식품 및 음료 판매를 위해 미국 소비시장의 특성을 고려한 현지화가 요구됨

 

- 최근 미국 내 건강 관련 식품군이 다양해지고 건강관리에 대한 경각심이 증대되면서 유기농 식품을 찾는 소비자가 증가하는 것으로 나타났으며, 향후 미국 유기농 건강식품 시장은 지속적으로 성장할 전망

 

- Hi-ChewPocky의 경우 사람들의 공통된 향수를 자극하는 마케팅 전략을 펼침으로써 인지도를 높여 미국 주류 계층에 널리 알려진 스낵으로 거듭남

 

내구재 중 미용 및 메이크업 제품의 경우 친환경 성분이 함유된 미용 제품을 비롯하여 한국의 다양한 기능성 화장품에 대한 홍보를 확대하는 것이 중요

 

- 시장조사기간 Statista에 따르면 미국 기초 화장품 시장 규모는 '18366억 달러를 기록하였고, '18년부터 '22년까지 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망됨

 

전자상거래(E-Commerce)를 통한 수출 역량 강화 모색 필요

 

한국산 제품을 해외에 판매하는 역 직구 시장이 성장 중에 있음

 

- 온라인 시장의 유통 채널을 활용하면 중간 유통비를 감소시켜 제품의 가격경쟁력을 높일 수 있으며, 식료품 및 화장품 등 한국산 소비재의 높은 품질과 인지도를 감안할 때 상당한 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것으로 기대

 

- 인터넷을 통한 해외 직접 판매의 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 전자상거래 시장 내 판매 기법 및 유통 채널은 다양해질 것으로 예상됨

 

- Hexa Research에 따르면 온라인 할인 쿠폰, 배송 서비스 등 다양한 고객 서비스가 지속적으로 출현하면서 미국 소비자의 전자상거래 이용률은 증가하는 것으로 나타남

 

 

2. 미국 트렌드 및 정책 파악을 통한 수출전략 수립

 

미국 내 소비자 트렌드 분석 및 현지화 마케팅 등을 통한 대미 수출 전략 수립

 

최근 미국 내 피트니스 시장의 성장세로 인해 요가 및 스포츠 용품 관련 시장이 성장하고 있으며, 캠핑 시장 규모가 증가함에 따라 텐트를 비롯한 캠핑용품의 판매가 증가하고 있는 것으로 조사됨

 

최근 1인당 가처분 소득 상승으로 인해 소비자 심리가 개선된 것으로 분석되었으며 소비재 판매는 전반적인 상승세를 기록하고 있는 것으로 나타남

 

미국의 인구통계학적 환경에 맞춘 수출전략 수립

 

밀레니얼 세대(9,200만명)과 베이비부머 세대(8,100만명)는 미국의 주요 소비계층으로 전문가들은 해당 세대를 타겟으로 한 마케팅 전략 수립을 조언

 

- 외모를 중시하는 밀레니얼 세대와 베이비부머 세대로 인해 화장품과 의류 시장이 성장세를 이어가고 있는 것으로 조사됨

 

미국 내 1인 및 소규모 가구가 증가하고 있어 소비자들의 소비성향이 변화하고 있어 이에 따른 對美시장 진출 전략을 세워야 할 필요가 있음

 

- 1인 가구 인구가 증가하면서 1인용 포장 식품에 대한 수요가 증가하고, 소형 가구의 판매가 확대되면서 다양한 산업 분야에서 소비성향이 변화하고 있는 것으로 확인됨

 

최근 트럼프 정부의 보호무역주의 기조 아래 글로벌 통상 갈등이 고조됨에 따라 국내 수출기업은 수출 다변화 전략을 구축해야 할 필요가 있음

 

경제 신영토를 넓히기 위해 아세안(ASEAN), EU, 유라시아경제연합(EAEU), 남미 공동시장 (MERCOSUR) 등 경제권에 대한 수출 확대도 수출시장 다변화에 유리

 

美中 통상 갈등이 격화되면서 국내 제조업 산업의 긴장감이 고조되는 가운데 수출 변동 리스크가 낮은 국가들을 선정하여 수출을 확대해 나갈 필요성이 제기됨

    

 

3. 미국 소비재 유망 품목 파악을 통한 미국 시장 진출

 

(Home) 미국 내 신규 주거 소유자가 점진적으로 확대되고 가처분 소득이 증가하는 가운데 가정용품 및 생활용품 수요는 지속적으로 상승할 전망

 

미국 가정용품 시장은 기술 진보에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망되고, 특히 홈 오토메이션 시장은 연평균 17.0% 확대되어 가파른 성장세를 보이고 있음

 

- 미국 홈오토메이션 시장 품목 중 AI 스피커가 핵심기기로 꼽히면서 향후 관련 시장은 21억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

 

(Vehicle) 4차 산업혁명에 따른 기술적 진보를 통해 미국 내 전기자전거, 전기자동차 및 자율주행차 시장이 확대될 것으로 전망되며 향후 미국 자동차 산업 패러다임은 변화될 것으로 예상됨

 

배터리와 전기모터로 구동되는 전기자전거와, 친환경 전기 자동차의 수요는 지속적으로 확대될 전망이고 인공지능을 활용한 자율주행 기술의 발전으로 미국 내 자율주행차 산업의 지속적인 성장이 전망됨

 

미국 내 차량 공유 서비스가 발달하면서 Uber, Lyft, GrabTaxi Holdings Pte Ltd.등 차량 공유 서비스 업체들의 등장 이후 차량 공유 시장의 잠재력은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

- 위 언급된 업체들의 규모는 16Uber625억 달러, Lyft55억 달러, GrabTaxi Holdings 23억 달러인 가운데, 뉴욕시티에서만 운영되는 Via등 신생기업들의 잇따른 출현 등으로 향후 차량 공유 서비스 산업 성장은 지속될 전망

 

(Beauty) 미국 뷰티 산업은 지난 10년간 지속적으로 성장하여 '17년 시장 규모 177억 달러를 기록하였고 향후 뷰티 제품 수요는 확대될 전망

 

시장조사기관 NPD Group에 따르면 17년 미국 뷰티시장에서 가장 높은 매출을 보인 품목은 메이크업제품, 성장세가 가장 높은 품목은 기초화장품으로 분석됨

 

기초화장품 판매는 17년 전년대비 9% 상승한 56억 달러를 기록하였고, 메이크업 제품 판매는 전년대비 6% 증가한 81억 달러를 기록함

 

(Grocery) 미국 소비자들의 식품안전과 건강에 대한 경각심이 확대되면서 신선식품에 대한 수요가 증가하는 가운데, 특히 식물성 단백질 식품과 자체브랜드(Private Brand)이 확대될 것으로 전망됨

 

미국 유기농 신선 식품 시장의 지속적인 성장세가 예상되며 Amazon Fresh, Fresh & Co 등 온라인 식품업체들을 통해 온라인 식품 소비는 확대될 전망

 

최근 대형 유통업체들 (: Walmart, Costco, Target )이 자체브랜드(PB: Private Brand) 상품 비율을 늘리는 가운데 저렴한 자체브랜드 상품을 구매하는 소비자들이 증가하고 있어 향후 자체브랜드 시장의 성장세가 전망됨

 

(Lifestyle) 미국 생활용품 시장 규모가 확대되는 가운데 스마트워치, 반려동물 식품, 그리고 탈모관리 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

미국 내 스마트워치 수요는 점진적으로 상승세를 기록하면서 스마트워치 시장 성장세는 확대될 것으로 전망됨

- 176월 미국 소비자 중 약 9%가 스마트 워치를 소유하고 있으며 이는 6개월 전보다 1.5% 상승한 수치임

 

싱글족이 늘어남에 따라 미국 내 반려동물을 보유한 가정은 매년 6% 증가하면서 반려동물 시장은 성장할 것으로 전망되며 반려동물 식품 시장은 매년 4.7% 성장하는 것으로 확인됨

 

탈모관리 시장이 연평균 6.7% 성장하여 21년에는 시장규모가 19억 달러로 성장할 전망

 

(Apparel) 전자상거래 확대로 미국 의류 산업은 지속적인 성장세를 보이는 가운데 향후 온라인 의류 구매는 증가할 것으로 전망됨

 

인공지능과 IT 기술을 활용한 의류 생산 방식은 의류 판매의 효율성을 향상시켜 향후 미국 의류 산업 성장에 긍정적 영향을 미칠 전망

 

청바지 주요 수요층인 Z세대와 밀레니얼 세대가 증가하는 가운데 미국 내 청바지 판매율은 지속적으로 증가할 것으로 전망

 

- 다양한 색상과 기능을 갖춘 브랜드 상품 (: 일자, 부스컷, 디스트로이드 청바지 등)이 출시되어 맞춤형 제작 수요가 증가할 것으로 조사됨

 

미국 내 비만 인구 증가로 미국 내 플러스 사이즈 의류시장 규모는 확대될 전망

 

- 최근 대형 유통업체(: Target, JC Penny)16년 이후 플러스 사이즈 제품 판매를 확대하는 것으로 확인됨

 

(Retail) 미국 내 주요 소비계층으로 부상한 밀레니얼 세대에 맞춰 새로운 상품이 출시되고 온/오프라인를 넘나드는 거래가 활발해지면서 미국 소매시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

스마트폰 이용자가 급격히 증가하는 가운데 모바일 결제 서비스 시장이 확대되고 옴니채널의 확산으로 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 통해 제품을 구매하는 소비자가 증가하는 것으로 확인됨

 

인공지능과 로봇기술을 이용한 자동화 과정을 통해 미국 내 제조업체는 생산 방식을 발달시켜 미국 소매점의 판매 실적을 향상시킬 것으로 예상됨