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해외시장뉴스

’18년 1분기 베트남 일용소비재 시장 동향 및 전망

  • 조회수   493
  • 2018-06-08
대륙 아시아 국가 베트남
업종 전체 품목 전체
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181분기 베트남 일용소비재 시장 동향 및 전망

 

 

□  근 일용소비재(FMCG) 시장 성장률

 

     ㅇ 181분기 베트남의 일용소비재(FMCG: Fast Moving Consumer Goods) 시장의 매출은 1% 감소하였으며 전년 4분기 이후

               지속적인 하락세를 이어옴

    

                                                      <’18 1분기 일용소비재(FMCG) 시장 성장률(%)>

 

 

                             

 

 

자료: Nielsen, 2018

 

참고: MAT는 전년동기(3)대비 금년 동기(3) 성장률, YTD는 전년 1/4분기 대비 금년 1/4분기 성장률.

         LY는 작년, TY는 금년을 의미함.

 

     ㅇ 6대 일용소비재 품목 중 음료와 담배만 0.6% 증가세를 보이고 나머지 품목은 하락세를 유지함

 

             -  낙농(Milk-Based)제품은 6.1%, 홈케어(Home Care)제품은 5.7%, 개인케어용품(Personal Care)4.7%,

             식품(Food) 2% 감소함 

 

     ㅇ 반적인 성장률감소에도 제품군의 구성에는 큰 변화가 보이지 않음

 

              -  음료가 전체 일용소비재(FMCG) 판매에서 차지하는 비중은 46%로 여전히 가장 큰 제품군이며 이어서 담배(18.9%),

                 식품(14.6%), 낙농제품(9.1%), 개인케어용품(5.8%), 홈케어제품(5.4%)이 차지함

 

 

 

                                                         <’18 1분기 제품군별 시장 성장률>

        

 

 

 

        

자료: Nielsen, 2018

 

(*): 음료(Beverage)는 맥주, 탄산음료, 에너지음료, 스포츠음료, , 토닉워터, 과일주스, 티백, 즉석커피, 즉석 차음료, 커피를 포함함

  / 식품(Food)은 비스킷, 파이, 스펀지케이크, 과자, 요리용 기름, 인스턴트면, 칠리소스, , (Bouillon), MSG를 포함함 /

  낙농제품(Milk-Based) 분유, 떠먹는 요거트, 연유, 즉석우유를 포함 / 홈케어(Home Care) 제품은

 세제, 주방세제, 분무형 살충제, 모기향, 섬유유연제, 화장실 휴지 등을 포함 / 개인케어용품

 (Personal Care)은 얼굴관리제품, 샴푸, 컨디셔너, 바디 워시, 칫솔, 치약, 미용 휴지, 여성용품,

  구강세정제, 데오도란트, 바디로션 등을 포함

     

 

     ㅇ'18년 도시지역의 일용소비재 시장 성장률은 0.7%를 기록한 반면 농촌지역은 3.4%가량

         하락하였음

 

             - 도시지역의 현대적 유통채널의 급속한 확장으로 전통적인 유통채널을 대체하고 있으며

         대표적인 현대적 유통채널인 편의점은 12년 이후 4배나 증가

 

              -  지난 2년간 건강·미용 관련 매장 및 드럭스토어는 두배 확장 하였으며 미니마트는 

          다른 유통채널에 비해 신규 매장 확대가 가장 두드러짐



                                 <도시지역 성장률>                                                            <농촌지역 성장률>

 

 

                            

 

자료: Nielsen, 2018

 

기타 시장 트렌드

 

     ㅇ 현재 일용소비재의 부진한 성장에도 불구하고 스낵류는 유일하게 남은 몇 안 되는 유망한 제품군에 속함

 

                 -   일반적으로 스낵제품은 비스킷, 케이크·파이 등의 기호식품군에 해당됨

 

                 -   17년 베트남 스낵 소비량은 21%나 증가하였음

 

                                        <’17 베트남 일반식품 및 기호식품 제품별 성장률>



  

 <일반식품>                                     <기호식품>

               

 

 

                                                                                    

             

     ㅇ 베트남 스낵시장의 성장 잠재력이 매우 높으나 경쟁 또한 매우 치열함

 

               -  베트남 2,000가지가 넘는 스낵 제품이 출시되었지만 그 중 오로지 15% 스낵 제품만이 성공하였음

 

       ㅇ 신제품 성공의 비결은 새로운 가치 창출, 소비자 요구충족 및 강력한 유통망 확보 등에 있음

 

                  -  예를 들어, 1710월에 출시 된 초코파이 다크는 카카오를 70% 더 추가 하여 기존의 초코파이와

              차별성을 두었음

 

                  -  또한 초코파이 다크 가격은 프리미엄급에 속하며 유통망이 탄탄한 오리온에 의해 판매되었으며

              단지 3개월 만에 2.5%의 시장점유율을 기록함

 

       ㅇ 베트남 스낵 시장에서 성공하기 위해서는 한국 기업들은 "웰빙브랜드 이미지를 부각시켜야함

 

                    -  베트남 소비자들은 소득증가 및 생활개선으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 베트남 소비자의

                80%식품 인공첨가물이 건강에 끼치는 영향에 우려를 하고 있으며 76%의 소비자는 식품성분을

                꼼꼼히 살핀다고 응답함  

 

        ㅇ 또 다른 차별화 전략으로는 "프리미엄화로 꼽힘

 

                    -   프리미엄의 기준은 단지 높은 가격이 아니라 소비자를 위한 추가적인 제품 기능, 높은 품질 및

                차별화된 포장에 있음

 

                    -   베트남은 젊은 층 인구가 많고 빠른 경제 성장으로 가구소득이 증가하고 있어 보다 많은 프리미엄 제품구매

                수요가 지속적으로 높아지고 있음

 

         ㅇ 이밖에도 한국 제조업체는 베트남 시장의 "편의성트렌드를 기회로 삼아야 함

 

                     -  베트남 소비자들의 바쁜 생활을 고려하여 휴대하기 편한 사이즈의 포장음식, 이동 중에도 손쉽게

                먹을 수 있는 음식 등의 수요가 급증하고 있음

 

                    -  또한 편의성 및 실용성을 갖춘 편의점 및 미니마트 등의 현대유통채널이 지속적으로 성장하고

                있음