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해외시장뉴스

중국, 베트남 전자상거래 시장을 삼키다

  • 조회수   681
  • 2018-05-07
대륙 아시아 국가 베트남
업종 전체 품목 전체
태그

중국의 베트남 전자상거래 시장 투자 현황

 

1. 중국 전자상거래

 

□ 중국 전자상거래 시장 현황  

 

  o ’12~’16년 사이 중국 전자상거래 시장규모는 연평균 26.1% 증가했고 ’16년 중국 전자상거래 거래총액은

     3조 2500억 달러를 기록    
  
   o  중국 전자상거래 시장은 B2B 전자상거래, 온라인쇼핑, 온라인 여행 및 생활서비스 등으로 세분됨
 
                  ’12-’16년 중국 전자상거래 시장 거래규모 (단위: 조 달러)

 


자료원: 아이리서치(-IResearch), 2017

 

o 16년 중국 인터넷 네트워크 정보센터(China Internet Network Information Center, 2016) 자료에

   따르면 중국의 전자 상거래 이용자는 71,300만 명으로 중국 인구의 53.2%를 차지

   

   - 이중 46,700만 명이 온라인 쇼핑 이용자로서 인터넷 사용자의 63.8%를 차지하며 695만 명의

       모바일 인터넷 사용자 중 67.5%가 모바일 결제를 사용하고 있음

 

                   ‘12-’16년 중국 온라인 쇼핑 거래 규모 (단위: 십억달러)

 

자료원: 아이리서치(-IResearch), 2017

 

 

o 온라인 소매 부문에서는 기업과 소비자 간 전자거래(B2C)4,128억 달러에 달하며 총매출액의

   55.3%로 가장 큰 비율을 차지함

   

- 소비자 간 직접 거래(C2C)44.7%를 차지하였으나 고품질의 제품 및 서비스를 요구하는 소비자의

   증가로 B2C 성장이 지속적으로 증가하고 있음

      

                ‘12년-16년 중국 온라인 쇼핑 시장 B2C 및 C2C 비중 추이



자료원: 아이리서치(-IResearch), 2017

 

o B2C 시장은 티몰 닷컴(알리바바)56.6%로 가장 큰 비중을 차지하고 징동 닷컴(JD.com)24.7%

  쑤닝 닷컴(Suning)4.3%, 브아이피샵(Vipshop) 3.5%, 궈메이(Gome) 1.2% 및 이하오디엔이 1.1%

   차지함

 

 

                   온라인 쇼핑 시장 플랫폼 점유 현황 (%)

 

 

자료원: 아이리서치(-IResearch), 2017

 

□ 중국 전자상거래의 특징

 

  o 중국 인터넷 기업들은 온라인에서 오프라인으로 플랫폼 (O2O)을 전환하여 디지털 공간에서부터 기존

      소매점까지 아우르는 쇼핑 경험을 제공함
     
      - 또한, 중국 인터넷 기업들은 빅 데이터를 활용하여 소비자 행동을 이해 및 분석하여 매출 증진에 기여함

  

o  일반적으로 온라인 주문 시 휴대폰이 PC 보다 더 많이 사용되는 것으로 보고됨(70.3%)
 
      - 소비자들은 바쁜 스케줄로 인하여 퇴근길 또는 휴식 시 스마트폰으로 빠르고 간편하게 온라인 주문을

         하는 것을 선호함

 

               ‘12년-16년 중국 온라인 쇼핑 시장 모바일 및 PC 비중 추이

 

자료원: 아이리서치(-IResearch), 2017

        

2. 베트남 전자상거래

 

베트남 전자상거래 시장 현황

 

비고: *자세한 사항은 베트남 전자상거래 산업보고서 참고 바람

 

o 베트남 전자상거래 산업은 두 자리 수의 성장률을 지속하고 있으며 16년 총 5억 달러의 B2C

   시장규모를 기록함

 

                   ‘14년-’16년 베트남 전자 상거래 시장 규모 및 성장률 (단위: 십억 달러)

자료원: 베트남전자상거래정보기술원(VECITA)

 

 

o 베트남 전자 상거래 웹사이트 중 접속자 수가 제일 많은 상위 5 곳은 라자다(Lazada), 모바일

   월드(Mobile World), 센도(Sendo), 티키(Tiki) 및 벗지아(Vat Gia)

 

    - 라자다(Lazada) 및 티키(Tiki)B2C 온라인 소매업체 및 마켓플레이스 이며 센도(Sendo)와 

       벗지아(Vat Gia)C2C 마켓 플레이스

 

- 반면 모바일 월드(Mobile World)는 일반 오프라인 소매점인 동시에 전자상거래 역량도 강화함

 

o 베트남 또한 스마트폰 보급률, 인터넷 사용자 및 중산층이 큰 폭으로 상승함에 따라 전자상거래 시장이 성장세를

    지속할 것으로 전망됨

   

   - 반면 베트남은 "상품 인도 결제방식이 주요 거래 방식인 관계로 중국보다 모바일 결제가 뒤처져

     있음

 

  - 또한 불공정 경쟁, 열악한 지원 서비스, 전문 인력 부족 및 제품 품질 문제 등은 전자상거래 성장에 방해요소로

       작용함

 

o 20년 베트남 전자상거래 시장은 100억 달러에 달할 것으로 전망됨

   

- 베트남 전자상거래 시장의 성장은 소비자의 온라인 및 모바일 결제, 비즈니스 모델 , 연결성, 옴니 채널을 통해

    이루어질 것으로 예상됨

 

  

3. 중국의 베트남 전자상거래 투자 현황

 

o IT 전문 매체 테크크런치(Techcrunch)에 따르면 18년 초 중국의 전자상거래 업체 징동닷컴(JD.com)

   베트남 B2C 전자상거래 플랫폼 티키(Tiki) 5천만 달러를 투자함

 

- 이 투자를 통하여 징동닷컴은 티키(Tiki)의 최대 주주로 등극하였고 구매, 물류, 기술, 자금 조달,

   운영 노하우 등에 집중 투자할 예정

 

o 베트남 온라인 매체인 VNExpress에 따르면 17년 알리바바는 베트남 진출 6개월 만에 수천 개의

   기업들이 알라바바의 플랫폼을 이용하게 되었다고 밝힘

 

- 지난해 알리바바의 베트남 전자상거래 플랫폼 Lazada에 대한 투자금액은 20억 달러로 올해 20

   달러를 추가로 투자하여 베트남 지역 전자상거래 시장 확대를 목표로 하고 있음

 

o 중국의 또 다른 베트남 전자상거래 시장 진출 사례로는 동남아시아의 최대 인터넷 플랫폼 업체인

   씨(SEA)의 지분투자 사례가 있음

 

- 중국의 텐센트(Tencent)는 씨(SEA)의 약 35%지분을 소유하고 있으며 씨(SEA)는 베트남에 온라인

   쇼핑몰자회사 쇼피(Shopee)를 가지고 있음

 

o 베트남 전자상거래 시장에 중국 기업들의 적극적인 진출은 유통제품 품질 및 베트남 전자상거래

   시장 전체에 위험을 초래 할 수 있음

   

- 특히 중국-아세안 FTA 체결로 인해 수많은 중국의 저가 제품들이 베트남 시장에 유통되어 베트남

   국내 제품들의 경쟁력이 악화됨

 

- 이는 베트남 국내 제조업계의 경영에 부정적인 영향을 끼치며 나아가 베트남의 경제의 경쟁력을

   약화시키는계기가 될 수 있음

 

- 또한 환경, 건강관련 규정을 제대로 준수하지 않은 제품의 유통증가는 국민의 건강에도 악영향을

   끼칠 수 있음

 

- 베트남 정부는 지속적으로 성장하고 있는 베트남 전자상거래 시장을 긍정적인 방향으로 성장시킬

   있도록 유통되는 제품의 품질 기준을 강화하고 국내 제조기업의 경쟁력을 키울 수 있는 지원정책이

   필요함