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해외시장뉴스

베트남 윤활유 시장 동향 및 전망

  • 조회수   1106
  • 2018-01-05
대륙 아시아 국가 베트남
업종 화학공업제품 품목 석유화학제품
태그

베트남 윤활유 시장 동향 및 전망

 

1. 베트남 윤활유 시장 규모

 

 o 베트남 윤활유 시장은 ‘10년부터 ‘15년까지 매년 4.5%씩 성장하여 ‘15년에는 시장규모가 약 3억 8천만 리터에 달했으며 ‘20년에는 4억 8천만 리터까지 시장규모가 성장할 것으로 보임

 

  - 베트남 윤활유 시장은 아세안내에서 태국, 인도네시아를 제외하고 가장 규모가 크며 베트남 경제성장 및 공업화가 빠른 만큼 잠재력이 높은 시장으로 판단됨

2. 윤활유 시장 주요 업체
 

 o 베트남 윤활유 시장은 오토바이, 승용차, 상용차, 공업용 윤활유 시장으로 분류되며 윤활유 시장 주요업체로는 Castrol社, PLC社, Shell社, Total社, Mekong Lubricant社등이 있음

 

베트남 윤활유 시장 업체(브랜드)별 시장 점유율


자료 : Doanh Nhan Sai Gon, 2015

 

 o (Castrol社) Castrol社는 베트남 윤활유 시장의 22%를 차지하는 선도업체로서, 호주의 BP社와 베트남의 Petrolimex社의 조인트벤처로 설립됨
 

  - Castrol社 베트남 로칼 공장은 연간 5천만 리터의 윤활유 생산이 가능하며, 7천개 소매업체에 윤활유 제품을 유통하는 등 성공적으로 사업을 진행해 나가고 있음

 

 o (Petrolimex社) Petrolimex社는 베트남 국유기업으로 다른 국유기업과도 좋은 관계를 유지하고 있으며 많은 주유소로의 유통을 통해 성장하고 있음
 

  - Petrolimex社의 윤활유 브랜드인 PLC는 일반제품(CC/SC, CD), 프리미엄제품(PLC, CI4, SM)등 다양한 제품라인을 보유하고 있음

 

 o (Shell社) Shell社는 네덜란드 Royal Dutch Shell社의 자회사로 100% 해외 자본으로 설립되었으며, 베트남 Go Dau 공업단지 내에 공장을 운영 중임

 

  - Shell advance, Shell Helix, Shell Rimula와 같은 다양한 윤활유 브랜드가 있으며 Shell Lube Match(온라인 제품 소개 서비스), Shell LubeAdvisor(고객맞춤서비스)등 다양한 서비스 또한 제공하며 타사와의 차별 점을 보임

 

 o (Total社) Total社는 ‘09년에 베트남에 첫 진출한 프랑스 업체이며, 베트남 진출과 동시에 베트남 내 Exxon Mobil社를 인수하는 등 적극적인 모습을 보임

 

  - Total社 역시 Go dau 공업단지에서 공장을 운영하고 있으며 연간 생산량은 약 1천 5백만 리터, 대표적인 제품으로는 엔진오일, 유압유, 기어오일 등이 있음
 

 o (Mekong Lubricant社) ‘96년에 설립된 Mekong Lubricant社는 베트남 로칼 윤활유 제조업체로 윤활유 종류 대부분을 메콩델타지역에서 생산 및 판매함. An Thanh 공업단지에 연간생산량 3천 4백만 리터의 공장 보유

 

 o 이외에도 Valvoline社, Bardahl社, Caltex社, GS社, SK社, JX Nippon社, Idemitsu社, MIPEC社, AP Saigon Petro社등 다양한 업체들이 베트남 윤활유 시장에서 경쟁중임

 

3. 윤활유시장 성장요인 및 장애요인

 

 o 베트남 자동차 시장 성장에 따라 베트남 윤활유 시장도 발맞춰 성장하고 있으며 특히 승용차 및 오토바이 윤활유 시장 성장이 두드러짐

 

  - 빠른 도시화 및 경제성장으로 ‘16년 기준 베트남 내 자동차 수가 270만대, 오토바이의 수가 4500만대에 달하여 윤활유 시장 성장에 매우 긍정적임

 

  - 그러나, 승용차 및 오토바이 윤활유 시장에 과다한 수의 업체들이 몰려들면서 경쟁이 매우 과열되어 있음
  

 o 베트남 GDP의 45%를 물류업이 차지하는 만큼 베트남 내에서는 상용차(운송차량)가 많이 사용되고 있으며, 상용차에 사용되는 상용차 전용 윤활유 역시 수요가 매우 높음

 

 o ‘16년 FDI 투자액 중 64.7%가 제조업으로 투자 될 정도로 베트남 제조업은 빠르게 성장하고 있으며 그에 따라 제조업에 필수적인 공업용 윤활유 역시 가파른 판매 증가세를 보이고 있음

 

  - 그러나, 아세안 내 제조물품 관련 자격 요건에 따라 공업용 윤활유 수요는 크게 변화할 수 있음

 

4. 윤활유 시장 공급사슬

 

 o 기유(基油)가 윤활유 제조의 주 원료이며 베트남은 기유를 대만, 한국, 중동, 싱가폴 등지에서 100% 수입함

 

 o 승용차 및 오토바이 윤활유는 주로 세차장에서 판매가 이루어지며 주유소, 제조사 대리점, 차량정비소등에서도 판매되고 있음

 

  - OEM 파트너쉽을 통해 유통하는 경우도 많은데, 그의 대표적인 예인 Total社는 기아社 및 푸조社와의 OEM 계약을 통해 자신들이 개발한 엔진 및 변속기 윤활유를 직접 두 회사에게 공급함

 

 o 상용차 윤활유 시장에서는, 때때로 유통업체들을 통해 윤활유를 유통하기도 하지만 소비자가 제조업체로부터 직접 윤활유를 구매하여 할인을 받는 것이 가장 일반적임

 

 o 공업용 윤활유는 주로 전문 유통업체들을 통해 유통되며, 유통업자들은 유명한 제품 이외에도 다양한 제품 유통을 통해 최대한 다양한 계층의 소비자를 확보하려함

 

5. 윤활유 시장 법적환경 및 향후전망

 

 □ 법적 환경 
 

  o ‘제품 및 상품품질에 관한 법률(Law onw Quality of Products and Goods)'에 따르면 제조업체 혹은 수입업자들은 제품(윤활유) 품질에 관한 법률을 준수하며 어떠한 윤활유 업체들도 관련 기준을 위반한 윤활유의 제조 및 수입을 할 수 없다고 규정함

 

  o 정부는 사용 된 윤활유의 올바른 처리를 법적으로 강제하고 있으며 사용된 윤활유는 개인이나 작은 규모회사를 통해 재활용이 이루어는 경우가 많음
  

   - 재활용 과정을 거쳐서 생산된 기유는 주로 시골지역이나 저소득층 소비자들에게 판매되며, 몇 몇 해외 대형 업체들이 윤활용 재활용 프로젝트를 착수했지만 아직 활성화 되지는 않음

 

 □ 향후 전망

 

  o 베트남 윤활유 시장은 빠른 경제성장, 역동적 사업 환경, 높아지는 도시화율 등을 바탕으로 빠르게 성장할 것으로 보임

  

   - 그러나, 하이브리드 및 전기차의 선호도 증가로 차량 및 오토바이용 윤활유에 대한 수요가 줄어들 가능성이 높음
 

  o 베트남 공업화가 진행됨에 따라 공업용 윤활유시장은 빠르게 성장 할 것이며 윤활유는 앞으로 전자, 철강, 시멘트, 광물업 등 모든 분야에서 다양하게 쓰일 것으로 예상됨