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해외시장뉴스

베트남 맥주 시장 동향 및 전망

  • 조회수   168
  • 2018-01-04
대륙 아시아 국가 베트남
업종 전체 품목 전체
태그

베트남 맥주 시장 동향 및 전망

 

1. 베트남 맥주 시장 현황

 

 □ 시장 규모 및 수출입 현황

 

  o ‘12년부터 ’16년까지 베트남 맥주 시장은 빠르게 성장하여 ‘16년에는 연간소비량이 40억 8천만 리터에 달했으며, 이는 아시아국가들 중 중국과 일본에 이어 3번째로 큰 규모임

 

  o ‘16년 베트남 맥주수입량은 3천 리터, 수출량은 6천5백 리터에 불과했으며 베트남 내 맥주 생산 및 소비량과 비교했을 때 매우 적은 양임

 

‘12~’16년 베트남 연간 맥주소비량(단위: 10억 리터)

자료 : 기린맥주대학교보고서


2. 맥주시장 주요 업체 및 맥주 종류

 

 □ 베트남 맥주시장 주요 업체
 

  o 베트남 맥주 시장은 소수의 업체가 전체시장의 90%이상을 차지할 정도로 집중된 시장이며 대표적인 업체로는 Sabeco社, Habeco社, Heineken社, Carlsberg社가 있음

 

 ‘15년 업체별 베트남 맥주 시장 점유율


자료 : Euromonitor

 

  o (Sabeco社) Sabeco社는 베트남 맥주시장의 선도업체이자 대표 로칼 업체로서, 일반 맥주시장에서의 높은 시장점유율, 넓은 유통망 및 많은 공장, 성공적인 북부지역 진출, 효과적인 마케팅 등으로 베트남 맥주 시장을 이끌고 있음

 

  o (Habeco社) Habeco社는 베트남 북부에서 높은 시장 점유율을 보이며 넓은 유통망 및 거대 자본을 바탕으로 미래에 사업을 확장시킬 잠재력이 있음
  

   - 그러나, Sabeco社나 Heineken社와 비교하여 광고, 홍보능력이 뒤떨어짐

 

  o (Heineken社) ‘91년, 베트남에 첫 진출한 Heineken社는 Tiger 맥주의 높은 인기에 힘입어 지속적인 두 자릿수 성장을 이루고 있으며 5개의 공장을 베트남 남부에 운영 중임

  

   - Heineken社는 베트남을 아시아-태평양지역의 핵심시장으로 여기고 있으며, ‘16년에는 Vung tau시의 Carlsberg社 공장을 인수하는 등 사업 확장에 열을 내고 있음

 

  o (Carlsberg社) Carlsberg社는 Hue시 및 Hanoi시에 각각 연간 3억 6천만 리터, 6천4백만 리터의 맥주를 생산할 수 있는 공장을 설립했으며 Habeco社 지분의 17%를 보유중임

  

  - Carlsberg, Tuborg, Huda 맥주를 베트남에서 유통하고 있으며 이 중 특히 Huda 맥주는 Carlsberg社의 대표 맥주로써 높은 판매량을 기록 중임

 

  o (Masan社) Masan社는 Phu yen 지역과 Hau giang지역에 생산 공장을 운영 중이며 Su Tu Trang(White Lion)이라는 자사의 맥주브랜드를 런칭 시켜 메콩델타지역 일반맥주시장에서 입지를 다지고 있음

 

  o (Sapporo社) ‘11년, Sapporo社는 연간 4천만 리터가 생산 가능한 맥주공장을 베트남에 설립한 후 일본제품에 대한 베트남인의 선호, 식당집중공략을 통해 빠른 성공을 거두었지만 치열한 경쟁으로 인해 매출은 침체중이며 공장 가동률 역시도 낮음

 

  o (AB inbev社) AB inbev社는 ‘15년, 베트남에 첫 생산 공장을 설립하였고 대표맥주인 Budwiser 생산은 물론 Corona, Beck등 여러 맥주 수입 또한 병행하고 있음 

 

(참고)‘15년 브랜드별 맥주 시장 점유율

자료 : Euromonitor

 

 □ 베트남 맥주시장 맥주 종류

 

  o 베트남 맥주시장의 맥주들은 가격을 기준으로 프리미엄맥주, 일반맥주, 저가 맥주로 분류됨

 

  o 프리미엄 맥주는 다시 럭셔리 프리미엄, 일반 프리미엄, 저가형 프리미엄으로 나뉘며 럭셔리 프리미엄은 330ml 1캔 혹은 1병에 23000동 이상, 일반 프리미엄은 15,500동 이상 18,500동 이하, 저가형 프리미엄은 12,000동 이상 13,500동 이하의 제품을 말함

  

   - 프리미엄 맥주시장에서는 Heineken社의 Tiger가 시장의 2/3를 차지하고 있으며 Saigon Special 역시 인기가 높음

 

  o 일반 맥주는 8500동에서 10000동 사이, 저가맥주는 8000동 이하의 맥주를 말함

 

‘15년 맥주시장 맥주종류별 점유율


자료 : Heineken 베트남

 

3. 베트남 맥주 시장 성장요인 및 장애요인

 

 □ 베트남 맥주 시장 성장요인

 

  o 베트남 술 소비의 94%를 맥주가 차지할 정도로 베트남인들의 맥주 선호도는 매우 높은 편이며 가족 및 친구모임장소 혹은 베트남의 어떤 식당을 가더라도 쉽게 맥주마시는 모습을 볼 수 있음
 

  o 베트남의 평균나이는 30살로 매우 젊으며 매년 100만 명의 음주가능인구가 새롭게 생겨나고 있어 높은 맥주 수요가 지속될 것임

 

  o 이외에도 도시화가 빠르게 진행되고 있고 가처분소득이 점점 높아지는 만큼 베트남 맥주시장은 성장가능성이 높음

 

 □ 베트남 맥주 시장 장애요인

 

  o 맥주제조에 필수 원료인 맥아, 홉, 효모의 거의 대부분을 해외에서 수입하기 때문에 세계 경제 상황 변화에 따라 베트남 맥주 시장은 큰 변화를 겪음

 

  o 맥주시장의 과한경쟁은 맥주업체들이 마케팅 비용을 과다소비하게 만들었고 이외에도 새로운 기술 습득 및 공장 증축을 통한 생산용량 증대 압박 등이 심함

 

4. 맥주 생산 과정

 

 □ 맥아 제조
 

  o 수확한 보리를 물속에 담가서 1차 발아 시킨 후 더 이상의 발아가 진행되지 않게 하기 위해 물속에서 건진 보리를 열로 건조시키면 맥아가 제조됨

 

 □ 으깨기 및 담그기

 

 o 위 과정을 통해 제조된 맥아를 으깬 후, 약 한 시간가량 끓지 않는 뜨거운 물에 담그는 과정을 거치는데 이를 통해 맥아 속에 있는 효소를 활성화시켜 맥아 속 녹말을 발효성 설탕으로 변화시킴

  

  - 맥아 속 물이 빠지고 발효성 설탕이 생성되며 이를 통해 끈적하고 달콤한 맥아즙이 만들어짐

 

 □ 끓이기

 

  o 홉 및 기타 첨가물들을 맥아즙에 첨가하여 한 시간 동안 끓인 뒤 월풀에 집어넣어 고체를 액체로부터 분리한 후 식힘

 

 

 □ 발효 및 저장

 

  o 발효를 위해 효모가 첨가되고 효모는 다시 맥아즙 내 의 설탕을 이산화탄소 및 알콜로 바꿈

  

   - 생성된 알콜을 몇 주에서 몇 달 정도 실온에서 저장 및 보관하면 맥주가 됨

 


 

 □ 병에 담기

 

  o 마지막으로, 제조된 맥주를 병에 넣은 후 인공적으로 탄산을 첨가하거나, 효모가 생성하는 이산화탄소에 의해 자연스럽게 탄산이 생김

 

 

5. 베트남 맥주 공급 사슬

 □ 원재료

 

  o (맥아) 보리는 대부분 온대기후에서 잘 자라기 때문에 베트남에서 맥주제조에 사용되는 맥아의 대부분은 수입되며 ‘16년 수입된 맥아의 양은 452,100톤에 달함

  

   - 맥아는 호주에서 30.3%, 프랑스에서 19.3%, 벨기에에서 12.8%, 독일에서 11.5%, 중국에서 10.9%가 수입 됨

  

   - 동남아시아 최대 곡물생산업체인 Interflour社가 베트남 내 최초 맥아 제조 공장을 ‘17년에 베트남에 건설하였으며 연간 생산량은 110,000톤임

 

  o (홉) 홉은 맥주의 새콤하고 향긋한 맛을 내고, 맥주가 상하지 않도록 하는 방부제 역할로 쓰이며, 생산비용의 2% 밖에 차지하지 않지만 맥주 제조에 매우 큰 역할을 함 

  

   - 홉 역시도 대부분 수입되며, ‘16년에는 약 534.4톤이 수입되었고 독일에서 75.4%, 체코에서 13.6%, 이탈리아에서 9.8% 수입 됨

 

  o (효모) 효모는 맥주의 발효를 가능하게 하고 맥주 맛에도 영향을 끼침. 대부분의 효모는 브라질이나 일본에서 수입됨

 

 □ 제조업체 : 위 내용 중 베트남 맥주시장 주요업체 참조

 

 □ 유통업체

 

  o 맥주유통채널에는 on-trade와 off-trade가 있으며 on-trade는 판매된 장소에서 즉시 소비되는, 식당이나 호텔, 클럽 등의 유통경로를 말하며 off-trade는 판매된 장소에서 바로 소비 되지 않는 마트, 편의점 등을 말함 

  

   - 베트남 맥주유통의 73.6%는 on-trade채널을 통해 이루어지며 이는 베트남의 활발한 외식문화 때문임

 

6. 맥주 시장 법적 환경

 

 □ 맥주 특별 소비세

 

  o 베트남 맥주가격의 25.5%는 특소세이며 ‘13년부터 ’17년까지 맥주에 부과되는 특소세는 45~60% 증가하였고 ‘18년에는 ’13년에 비해 65%까지 증가할 것으로 전망됨

  

   - 일반 맥주시장 내 소비자들이 가장 가격에 탄력적이기 때문에 특소세는 일반 맥주시장을 타겟으로 하는 업체들에게 큰 부담임

  

   - 반면, 프리미엄맥주시장 소비자들은 가격에 비탄력적이며 가격은 단지 하나의 구매기준일뿐 브랜드나 제품의 질 등 여러 다른 요소들이 더욱 중요하게 여겨짐

 

  o 특소세 관련 규정 변화는 과세가격 결정방법에 초점을 맞추고 있으며 맥주 특소세의 과세가격은 유통의 마지막과정에 있는 무역회사들의 판매 가격임

 

   - 또한, 과세가격은 항상 첫 번째 유통업체의 월간 평균 유통 가격보다 7%이상 낮지 않아야함
  

 □ 맥주 생산 라이센스

 

  o 베트남 산업통상부로부터 맥주 생산 라이센스를 받는 공식적 과정은 간단해보이지만 실제 라이센스를 받기 위해서는 많은 시간과 노력이 필요함 
   

   - Masan社는 오직 Hau Giang 지역에만 맥주공장을 건설하도록 허가 받았는데 이는 다른 회사에 발행된 사용되지 않은 라이센스 때문임

  

   - 제조공장설립허가의 어려움 때문에 외국회사들은 보통 로칼 회사들과 조인트벤처를 설립하는 경우가 많음

 

 □ FTA(Foreign Trade Agreement)

 

  o 베트남 맥주시장은 여러 FTA가 발효됨에 따라 더욱 더 경쟁이 치열해 질것으로 보임

  

   - 통상 35%인 맥주수입관세는 아세안물품무역협정(ATIGA) 및 ASEAN-China FTA하에서 5%로 인하 될 것이며, EU-Vietnam FTA 하에서는 10년간 폐지 될 것임

 

7. 향후 전망

 

 □ 지속적인 성장

 

  o 소비자들의 구매력 상승에 따라 향후 5년간 베트남 맥주소비는 매년 4~5%씩 빠르게 증가할 것으로 예측되며  특히 프리미엄맥주 시장이 매우 빠르게 성장할 것으로 예측됨

 

 □ 로칼 맥주 업체

 

  o 베트남 로칼 업체역시 자신들만의 프리미엄맥주라인을 구축하기 위해 열을 올리고 있음
  

   - 베트남 로칼 업체의 대표주자인 Sabeco社와 Habeco社는 각각 자사의 프리미엄맥주인 Saigon Gold, Truc bach 맥주를 런칭함

  

   - 그러나, 오랫동안 저가맥주이미지를 가졌던 두 회사가 프리미엄 시장에 진출하기 위한 소비자들의 인식변화에 다소 어려움이 따를 수 있음